Mon Gérant Privé est une solution SaaS pour gérants de fortune
Disponible en :
Français
Fonctionnalités
Portail investisseur consolidé (vision 360° de son patrimoine avec l’agrégation des comptes bancaires et le suivi des investissements financiers et non financiers)
CRM 360° consolidé pour le gérant (bilan patrimonial simplifié de chaque client et alertes paramétrables pour un suivi en temps réel de vos clients)
Gestion des mandats (outil multi-dépositaire avec le chargement automatique des comptes clients tous les matins, Vision consolidée ou détaillée de toutes les classes d’actifs avec l’exposition alignée avec le profil de risque du client ou avec l’allocation du portefeuille modèle, Gestion avancée des mandats de façon discrétionnaire ou en batterie)
