Field Pulse est une solution SaaS d'aide à la gestion des clients, à la planification de travaux, à la création de devis et de factures, au suivi du temps et de l'emplacement de vos employés, ...
Disponible en :
Anglais
Fonctionnalités
Programmation
Planification et ordonnancement des travaux
Création et affectation des tâches en déplacement ou au bureau à l'aide de formulaires de saisie rapides
Possibilité de joindre des notes de travail, des commentaires, des fichiers et des photos
Planification avancée de l'horaire et de la localisation
Possibilité de trouver les membres de l'équipe disponibles et des créneaux horaires pour les nouvelles tâches
Assignation de tâches en fonction de l'emplacement relatif des membres de votre équipe
Utilisation de modèles de service prédéfinis
Gestion des consommateurs
Création et gestion des profils de clients pour mieux les servir
Stockage des informations clients
Enregistrement des commentaires
Suivi des mises à jour
Visualisation de tous les travaux, devis et factures créés
Emplois récurrents
Gestion des travaux répétitifs
Conservation des contrats de service et des rendez-vous répétitifs
Tableau de bord
Mise à jour les événements individuels
Utilisation des communications clients pour envoyer des rappels de rendez-vous
Factures et devis
Création de devis détaillés et de factures pour vos clients
Ajout de postes individuels à la facture dans des quantités différentes avec des applications fiscales différentes
Calcul automatique des totaux intermédiaires, de la taxe et des totaux
Mise à jour de l'état de la facture
Insertion des éléments de facture courants dans vos factures sans saisie manuelle répétitive
Stockage des modèles d'éléments de facture, des taux de main-d'œuvre, des fournitures courantes utilisées, de l'équipement installé, ...
Paiement Field Pulse
Taux simple et forfaitaire gratuit pour toutes les transactions sans contrat, sans minimum, sans frais mensuels et sans frais d'annulation
Intégration des paiements à l'application
Envoi de factures par courriel
Réception des paiements en ligne
Éditeur de devis et de factures
Conservation de tous les éléments d'un projet
Modification de l'organisation de vos devis et factures
E-Signature
Capture des signatures électroniques directement sur les devis et les factures
Collection des signatures électroniques par mail
Choix de l'option de signature électronique
Envoi du document
Consultation et signature à partir de l'ordinateur ou de l'appareil mobile de vos clients
Intégration des paiements avec Square
Association de votre compte à FieldPulse pour accepter facilement les paiements des clients
Synchronisation automatisée avec QuickBooks
Synchronisation automatique des factures, des paiements et des clients avec votre compte QuickBooks
Calcul du coût de revient / Comptabilité analytique des travaux
Suivi de la base de coûts FieldPulse
Affectation des coûts à chaque poste de vos factures
Gestion des coûts de manière centralisée et appliqués à chaque facture
Affectation du coût au moment de la création du devis ou de la facture
Horodatage et suivi du temps des employés
Suivi des feuilles de temps des employés
Ajout de titres et de notes facultatifs aux entrées de temps pour plus de détails
Vérification de l'emplacement de n'importe quel enregistrement d'arrivée et de départ
Enregistrement de l'état et mise à jour
Mise à jour de l'état des travaux
Possibilité de joindre des photos et de consigner les mises à jour écrites dans le dossier de travail
Enregistrement automatique des mises à jour d'état dans le flux d'activité
Enregistrement de vos commentaires
Suivi de la position GPS
Capture automatique de l'emplacement de l'utilisateur lorsqu'il ouvre l'application mobile FieldPulse
Traçage du dernier emplacement connu
Suivi de l'heure et de l'emplacement des changements d'état des travaux effectués par les membres de l'équipe
Planification et optimisation des itinéraires
Construction de l'horaire le plus efficace pour votre équipe grâce à la planification et à l'optimisation des itinéraires
Traçage des tâches sur une carte
Sélection des tâches
Assignation des tâches aux membres de l'équipe
Réglage et ajustement des temps
Communications avec les clients
Envoi de modèles de courriels de communication client et de messages SMS
Création de modèles pour les communications avec vos clients
Renseignement automatique des valeurs des champs en fonction de votre travail et des données clients
Inclusion d'une pièce jointe d'invitation de calendrier dans vos courriels
Fichiers et photos joints
Possibilité de joindre des fichiers aux fiches de poste et aux profils clients
Importation des fichiers à partir de dépôts de fichiers tels que Google Drive ou Box
Gestion des tâches
Division en sous-tâches
Affectation aux différents membres de l'équipe avec des dates d'échéance individuelles
Segmentation
Référentiel d'éléments de facture
Stockage des éléments de facture couramment utilisés dans un référentiel appelé Invoice Item Templates
Insertion rapide de postes de facture prédéfinis
Suivi de l'état des paiements
Listes d'état des factures
Visualisation des devis et des factures ouvertes, des factures en souffrance
Suivi des clients potentiels
Champs personnalisés pour les travaux et les profils clients
Création de champs personnalisés sur les fiches de poste et les profils clients de votre entreprise
Stockage de toutes les informations pertinentes sur les tâches ou les clients à gérer ou à fournir aux membres de l'équipe
Formulaires personnalisés
Recueillement de l'information nécessaire
Utilisation de formulaires personnalisés pour les bons de commande, les rapports de service, les rapports clients, les ordres de modification, ...
Création en tant que formulaires autonomes
Attachement aux dossiers des clients ou des travaux
Attribution d'un statut aux formulaires
Possibilité d'y joindre des fichiers et des photos
Transformation en documents PDF
Notifications d'attribution de tâches et de rappels
Envoi des notifications des membres de votre équipe à leur téléphone portable lorsqu'une nouvelle tâche leur a été assignée
Apparition automatique du travail planifié dans les horaires des membres de l'équipe assignés
Réception d'une alerte pendant une période de temps prédéterminée avant que le travail planifié ne commence
Configuration des notifications par e-mail
Rôles et restrictions de l'utilisateur
Combinaison des rôles avec ceux des membres de votre équipe pour vous aligner avec votre entreprise
Attribution du rôle de gestionnaire pour créer et afficher les horaires et les activités des membres de l'équipe
Assignation du rôle d'agent de service pour limiter la portée de leurs points de vue
Assignation du rôle de sous-traitant pour limiter l'exposition aux listes de clients internes, aux factures, aux paiements et aux activités commerciales
Suivi des commissions
Suivi des commissions de vente pour chaque projet
Configuration des commissions standard
Affectation des commissions à des postes spécifiques
Applications mobiles natives pour iPhone et Android
Gestion de votre entreprise depuis votre téléphone
